时间：2013-09-04 点击： 次 来源：阳光畜牧网 作者：阳光畜牧网 - 小 + 大
金宇集团2013年半年报点评：市场苗快速扩张 金宇集团上半年公司实施重大战略转型，聚焦动物疫苗，做强做大生物制药产业，上半年加快产能扩增和技术改造，突破了产能瓶颈的束缚，有效提高了疫苗生产能力；在做好政府招标采购的同时，继续完善营销网络，加大营销工作力度，继续扩大直销苗市场份额；坚持走市场化、走国际化道路，与法国诗华动物保健公司强强合作，带动公司新业务的拓展及新产品的研发；工艺路线取得新突破，积极研发新产品，推动行业产品质量标准的升级。 看点一：口蹄疫产销持续扩张 金宇保灵（口蹄疫等）完成10×1000L反应器改造，口蹄疫市场苗短期产能瓶颈突破，扬州优邦（猪蓝耳等）四条生产线的等待GMP验收。2013H,公司疫苗产品收入2.9亿元，同比增63.0%,毛利率66.9%,同比增加3.0个百分点。核心种猪场、大型养殖集团对于高品质疫苗接受度高，预计公司2013年口蹄疫招标、直销收入将达到3.3、2.1亿元，维持高增速。 看点二：合作拓展新品种 金宇保灵与法国诗华签订合资框架协议，合资开发、生产和销售包括布鲁氏杆菌病疫苗在内的反刍动物疫苗，标志公司迈出国际合作和拓展新产品坚实的一步。以布病为例，目前国内5家企业在做，但技术、销售落后，公司一旦采用新菌株、新工艺产品推出有望迅速做大市场、做大份额。 大华农：业绩三季度有望加速 中长期发展有据可依 2013年上半年公司各项业务均实现收入和毛利率提升，呈现出较强的稳定增长性。公司兽用生物制品实现收入2.23亿元，同比增长15.56%,毛利率63.68%,同比提升2.04ppt;兽药药物制剂实现收入1.49亿元，同比增长22.41%,毛利率40.28%,同比提升7.20ppt。2013年上半年国内畜禽养殖行业整体养殖低迷，尤其是肉鸡养殖存栏下降的情况下，公司各项业务收入实现稳定增长，毛利率均有所提升，体现出产品结构以及营销端的综合优势，公司经营呈现较强的稳定增长性。 后市看点：和瑞普生物、中牧股份、金宇集团等其他兽药公司相比，依托温氏集团的养殖规模优势是公司业绩增长的最大核心优势。（1）根据规划，温氏集团未来生猪和肉鸡养殖仍有巨大的扩张空间，公司作为温氏集团的兽药提供商将伴随着温氏集团养殖规模的扩张而增长；（2）依托于为温氏集团提供养殖技术服务的成功经验，公司已先后与正大畜牧等国内大型养殖达成技术服务协议，公司大客户直销渠道的开拓进展顺利；（3）依托于温氏集团平台，公司在产品互补方面的并购较国内其他企业具有一定先发优势。 |
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